A dor de uma saudade / Edgar Morais (2:46)
Danc̜a do matuto / Alfredo Medeiros (2:33)
Manhã de carnaval : theme from Black Orpheus / Luiz Bonfá & Antònio Maria (3:53)
Carabina / Luis Bandeira (2:13)
Sentimentos / Romualdo Miranda (3:15)
Sertão / Manuel Figuereido (4:21)
Bamboleando / Romualdo Miranda (2:25)
Rei do congá / Edgar Morais (2:11)
Helena / Jacó do Bandolim (6:38)
Pesqueira / Marco Cézar & Marcos Silva Araújo (3:20)
A vida é um carnaval / Edgar Morais (3:04)
Choro triste / Alfredo Medeiros (3:12)
Duda no asfalto / Adalberto Cavalcanti (2:37)
Sentindo / Zé do Carmo (2:48)
Maria Eugènia / Irineu de Almeida (5:46)
